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许乃义律师在江苏财富传承律师联盟第三期培训中就“如何成为一名优秀的财富传承律师”作专题知识讲座
2015-09-07
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  9月6日下午,南京律师协会民事业务委员会主任、江苏东恒律师事务所高级合伙人、财富传承事业部主任许乃义律师应邀前往北京永达理保险经纪公司江苏分公司,在江苏财富传承律师联盟第三期培训中开展“如何成为一名优秀的财富传承律师”的专题知识讲座。会议由北京永达理经纪有限公司江苏分公司营业部刘海燕经理主持,来自上海、南京、苏州、无锡等地的律师参加了本次财富传承知识学习。

  许乃义律师,长期致力于婚姻家事和财富管理与传承业务的工作,对财富管理与传承中遗嘱、保险、家族信托等基本工具的运用有着较为深厚的研究。本次讲座中,许律师从财富管理与传承的市场需求着手分析,提出目前财富管理与传承正是律师业务的蓝海领域,在财富传承市场的窗口期间,只要努力就会在将来财富管理和传承业务领域中占有一席之地。许律师分享了财富管理与传承中存在的风险,并指出要想抓住财富传承的脉搏就必须掌控这些风险。随后许律师讲解了目前公认的财富管理与传承的三大工具——遗嘱、信托、保险,并对这三大工具的功能和运用作了分析比较。最后许律师详尽地阐述了律师如何开展财富管理与传承,如何将三大工具有机组合运用,开启律师的财富管理与传承的无痕营销模式。在讲座的最后许律师对我所年初成立的“东恒财富传承法律服务中心” 作了简单的介绍,并且期望能以财富传承为业务的契合点,联合保险、信托、理财、银行、律师等人员中志同道合的朋友,一起打造江苏地区财富管理和传承的金字品牌。在本次培训中,北京永达理经纪有限公司江苏分公司罗大海总经理就“资产保全” 、“传承保险” 等内容作了专题知识讲座。

  最后北京永达理经纪有限公司江苏分公司营业部刘海燕经理作了总结发言,感谢许律师的精彩演讲,本次讲座在大家热烈的掌声中圆满结束!


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